Propojení SEVIO s Raynet CRM

Raynet CRM je chytrý online nástroj, který pomáhá firmám lépe organizovat kontakty, obchodní příležitosti a péči o zákazníky. Díky němu máte přehled o všech důležitých informacích a nemusíte složitě hledat data v různých systémech.

Abychom vám práci ještě více usnadnili, napojili jsme Raynet na naši telefonní ústřednu (call centrum). To znamená, že veškeré hovory s klienty teď uvidíte přímo v Raynetu – nemusíte přepínat mezi aplikacemi nebo hledat záznamy jinde.

• Všechny hovory na jednom místě – příchozí, odchozí i zmeškané hovory se zobrazí přímo v Raynetu.
• Notifikace o hovorech – budete ihned vědět, kdo vám volá.
• Nahrávky hovorů – hovory se automaticky uloží do Raynetu, takže si je můžete kdykoliv pustit.
• Možnost přihlášení/odhlášení z/do front – sami si nastavíte, kdy a které hovory chcete přijímat.
• Automatické i ruční zaznamenání hovorů – hovory se do systému mohou přidávat automaticky, i když nejste právě přihlášeni do Raynetu (například když jste na cestách).

Díky tomuto propojení máte všechny důležité informace pohromadě a nic vám neunikne! 🚀

Podívejte se také na náš YouTube kanál, jak integrovat Raynet CRM se SEVIO, kde jsou všechna videa přehledně uspořádaná do jednoho play listu.

Návod, jak nastavit účet v Raynetu, naleznete zde: https://raynet.cz/jak-zacit/.

Následně si v šesti krocích ukážeme, jak propojit SEVIO a Raynet CRM.

V Raynet CRM klikněte na své jméno vpravo nahoře a z roletky vyberte položku Nastavení.

Vyberte konkrétního uživatele, u kterého chcete nastavit napojení na ústřednu/call centrum.

V SEVIO otevřete modul Přístupové tokeny a vytvořte nový záznam - přístupový token, který pak zapíšete do formuláře v Raynet CRM.

Vyplňte formulář na obrazovce vpravo:

• Název – libovolný název tokenu – vymyslete si nějaký.
• Uživatel – vyberte uživatele, pro kterého token vytváříte.
• Stiskněte tlačítko Vytvořit.

Objeví se dialogové okno s informací o novém tokenu. Hodnotu tokenu si zkopírujte a někam uložte. Budete ji potřebovat pro vložení do Raynet CRM.

Když hodnotu tokenu zapomenete, nic se neděje. Vytvořený záznam – token – z tabulky vymažte a vytvořte nový token.

Nyní u daného uživatele v Raynet CRM v sekci Telefonní ústředna nastavte následující hodnoty (API klíč bude nejprve nutné vygenerovat v SEVIU, viz. obrázek Jak nastavit přihlašovací údaje pro SEVIO v Raynet CRM):

• Host: adresa sevio ústředny, kterou dostanete při předání: wss://vasefirma.sevio.cz/raynet/ws
• Tenant: libovolná hodnota, není povinné
• Uživatelské jméno: přihlašovací jméno do ústředny SEVIO. Zadáváte na přihlašovací stránce.
• API klíč: api klíč, který pro daného uživatele vygenerujete v ústředně SEVIO v modulu Přístupové tokeny viz druhý obrázek. Po vygenerování si nezapomeňte api klíč ihned uložit, po odkliknutí okna zmizí.
• Stiskněte tlačítko Uložit.

Po uložení konfigurace se vraťte v Raynetu na hlavní stranu. Nejprve klikněte na tlačítko Tel. ústředna vlevo dole. Následně klikněte na tlačítko Přihlásit.

Přihlaste se na danou klapku (klapka je nastavena v SW nebo HW telefonu) a do případných front, pokud je potřeba (z vašeho nastavení ústředny).

Po zobrazení formuláře pro výběr fronty a linky vašeho telefonu vyberte telefonní linku a zaklikněte názvy front, ve kterých budete pracovat.

Stiskněte tlačítko Přihlásit.

Gratulujeme, nyní jste úspěšně přihlášen k ústředně SEVIO v Raynet CRM - tlačítko Tel. ústředna svítí zeleně.

Pokud chcete, aby se u hovorů automaticky generoval odkaz na nahrávku, je potřeba ještě nastavit API klíč Raynetu v SEVIU. Podívejte se, prosím, na sekci Automatické generování hovorů.

V Raynetu se zmeškané hovory dají zobrazit pomocí stisku tlačítka Zmeškané hovory v levo dole (viz krok 6, obrázek Dokončení přihlášení k ústředně SEVIO) a poté se vám zobrazí následující tabulka.

Po napojení máte možnost manuálně generovat hovory (přesněji aktivitu hovor) při kliku na bublinku, která se vám ukáže vpravo dole během hovoru.

U příchozích hovorů se vám karta klienta zobrazí automaticky. U odchozích hovorů se na kartu klinta dostanete pomoci kliknutí na bublinku vpravo dole.

Všechny aktivity pak následně uvidíte v sekci Historie, viz. obrázek níže.

SEVIO s Raynetem úzce spolupracuje a umí hovory generovat hovory automaticky, aniž by uživatel musel být v Raynetu přihlášen.

K tomu stačí zadat do SEVIA vaši adresu Raynetu, přihlášení do Raynetu a API klíč. Nic víc není potřeba.

V následujících třech krocích si ukážeme, jak vygenerujeme api klíč v Raynetu a jak jej následně vložíme do SEVIA.

V Raynet CRM klikněte na své jméno vpravo nahoře a z roletky vyberte položku Nastavení.

Poté přejděte do sekce Api klíče a klikněte na tlačítko Vytvořit api klíč.

Zobrazí se Vám okno, kde vyberete uživatele, vložíte popis api klíče (jaký chcete) a zkopírujete si api klíč pomocí kliknutí na ikonu obdélníku vedle textového pole. Poté stačí stisknout tlačítko Uložit.

Nyní je potřeba nastavit SEVIO, aby mohlo automaticky generovat hovory a odkazy na nahrávky.

Otevřete SEVIO přes webový prohlížeč a přejděte do sekce Systémová nastavení, záložka Raynet (viz. obr. Otevření formuláře pro nastavení integrace na Ranyte CRM v SEVIO).

Následně do formuláře vložte:

• Název instance: najdete v url Raynetu (viz. následující obrázek Ukázka názvu instance Raynetu (seviotest))
• Přihlašovací jméno: přihlašovací jméno do Raynetu
• API klíč: api klíč, který jste vygenerovali v Raynetu viz předchozí obrázky

Dále vám SEVIO umožňuje nastavit, jaké aktivity se mají v Raynetu vytvářet nebo jestli se nemá dělat nic. Tím máte plnou kontrolu nad integrací.

Každý uskutečněný hovor se v Raynetu automaticky zaznamenává s následujícími údaji:

• Odkaz na nahrávku hovoru: umožňuje si hovor zpětně poslechnout.
• Identita volajícího: zaznamenává, kdo hovor uskutečnil.
• Přiřazení ke štítkům: hovory jsou automaticky zařazeny do příslušných štítků, což usnadňuje jejich filtrování (například podle plánovaných nebo generovaných hovorů).
• Přepis hovoru do textu: pokud je k dispozici, je v odkazu na nahrávku přístupný i automatický překlad hovoru do textové podoby.

Tato funkčnost umožňuje uživatelům v Raynetu efektivněji spravovat a vyhledávat hovory podle konkrétních kritérií.

Abyste mohli bez problémů pracovat s ústřednou, postupujte při přihlašování tímto způsobem:

• Nejprve se přihlaste do Raynet CRM – zde si vyberete linku a fronty, ve kterých budete pracovat.
• Poté se přihlaste do SEVIO – použijte své uživatelské jméno a vybranou linku.

Je důležité, aby linka v Raynet CRM i SEVIO byla stejná.

Pokud byste se nejdříve přihlásili do SEVIO, Raynet CRM vaši linku rozpozná jako obsazenou a neumožní vám ji vybrat ze seznamu volných linek. Tím byste si znemožnili práci s ústřednou.